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insinno.finanzcheck

Mit dem insinno.finanzcheck in Anlehnung an DIN SPEC 77222 auf Ihrer Webseite oder in Ihrer App führen Sie den Kunden an die Beratung heran und bereiten ihn gezielt auf ein detailliertes Gespräch mit Ihren Beratern vor.

Der kompakte Finanzcheck für den Endkunden oder schnelle Beratung

 

Der Finanzcheck in Anlehnung an DIN SPEC 77222 ist überwiegend für den Online-Einsatz und zur Selbstanalyse im Sinne einer Orientierungshilfe für Verbraucher sowie zur Vorbereitung auf Beratungsgespräche mit einem Finanzberater vorgesehen.

 

DATENERFASSUNG

Absicherung

Vermögen

Vorsorge

HIGHLIGHTS

Erhöhte Leadgenerierung

Effizienzerhöhung im Vertrieb

Vorabversand von Links der Vermittler an Kunden, um einen Teil der Beratung vorab durchzuführen

Anpassung des Designs nach Beraterwunsch

ANALYSE

Per Self-Service über das Web für Endkunden

Oder direkt im Kundengespräch